口袋助理

口袋助理由深圳市口袋网络科技(深信服旗下)研发，是面向中小公司的移动 OA 办公 + CRM 客户管理一体化办公软件，安卓、iOS、电脑网页端三端互通，主打外勤打卡、审批报销、客户管理、任务下发、进销存管理五大能力抖音百科。底部分为工作台、消息、客户、我的四大板块，支持 WiFi / 定位双重考勤、外勤拜访签到、请假报销线上审批、销售客户档案留存、任务跟踪，还搭载通话录音、销售业绩统计、企业云盘功能，依靠多层加密机制保护公司客户资料、考勤数据，既方便员工外勤打卡、提交工作日报，也方便管理者监管外勤人员、统计业绩、管控客户资源，广泛用于销售门店、外勤业务、电销团队办公管理场景。

口袋助理App功能介绍

一、重新定义「智能获客」

拥有上亿企业线索资源，能够精准筛选目标客户群体。搭载 AI 外呼功能，机器人自动外呼筛选意向客户，降低人工获客成本。汇集各个推广渠道的客户线索，防止线索流失，提升营销效率。对接微信私域客户，借助营销素材触达用户，抓取客户浏览行为，加快成交转化。

二、多场景「触达客户」

批量检测手机号状态，剔除空号、停用号码，减少无用工作。内置外呼系统，自动录制通话内容，统计拨打数据，方便管理者查看电销工作。销售线下拜访必须留下记录，杜绝虚假拜访。实时定位外勤人员、记录行动轨迹，外勤工作全程透明可控。

三、精细化「管理客户」

整合多方来源的客户，员工离职后客户资料可一键移交。搭建完整客户档案，记录沟通、消费信息，方便销售精细化维护。长期搁置的客户自动回收流转，反复利用客户资源。自动汇总客户数据生成分析报表，随时查看客户运营状况。

四、多维度「成交管理」

完整保存订单成交、回款、退款记录，对账查看十分便捷。商品支持多级分类、批次管理，实时更新库存与售卖数据。自动分析商品销量，区分爆款与滞销货品。统计个人、团队成交订单与业绩数据，销售成果清晰可见。

上班族怎么完成上下班手机打卡签到?

1. 登录软件打开工作台，找到考勤打卡功能入口。

2. 开启手机定位与 WiFi 权限，连接公司办公 WiFi 可精准打卡。

3. 上班时段点击上班签到，下班点击签退完成考勤。

4. 迟到、外勤无法到场打卡时，填写事由并上传佐证照片提交报备。

5. 可开启上下班打卡提醒，避免忘记打卡造成缺勤记录口袋助理。

外勤外出拜访客户如何提交外勤签到?

1. 抵达客户现场后，进入考勤板块选择外勤签到。

2. 系统自动锁定当前地理位置，拍摄门店实景照片留存凭证。

3. 填写拜访客户名称、拜访事由、计划停留时长。

4. 提交外勤记录，管理人员可实时查看外勤位置与拜访记录。

5. 拜访结束再次外勤签退，完整留存外勤轨迹记录口袋助理。

管理者怎样新建工作任务分配给员工跟进?

1. 工作台打开任务功能，点击新建任务按钮。

2. 填写任务内容、截止时间、紧急等级，指定负责员工。

3. 如需拆分工作，可添加多条子任务分配不同人员负责。

4. 发布任务后，负责人实时收到提醒，执行中可在任务下方留言沟通问题。

5. 员工完成任务提交验收，管理者确认结束任务闭环口袋助理。