宝保官方版

宝保官方版

类型:办公学习 大小:31.6M 版本:v2.0.55 时间:2022-09-05

宝保官方版简介

宝保软件是一款保险服务代理的软件,可以帮助用户们选择各种的保险项目,自动识别订单,还能与多家保险做相比,绝对是自己实力可用的保单项目,还能发现潜在的客户,为你代理一切服务,喜欢的小伙伴快来下载体验吧!

宝保官方介绍

宝保是一个专注服务代理人的软件,为代理人服务,专属的保险代理人外脑,强大的裂变功能,还可以详细的客户详情,让你清晰看见每一个分享的归家,记录每一次和客户的互动。

宝保app下载

宝保软件特点

【保单托管】

快速识别各家保单,绑定客户,定时提醒交费时间!再也不用担心保单的管理问题~

【计划书】

客户专属计划书,让每一份计划书都清晰简答、一目了然。

【产品对比】

一键对比各家产品,对于客户,没有最好的产品,只有最合适的产品~

【朋友圈运营】

海量内容素材,更有优秀代理人朋友圈作为参考,让你成为自己朋友圈的焦点~

【客户管理】

发现潜在客户,维护熟悉的老客户,认真对待每一位客户是最基本的成单条件之一

【全网赠险】

节假日回馈老客户,拓展新客户,让每一份赠险都有最大化的价值!

【更多工具】

目前更多工具在上架中,但我们承诺2020年全年无条件供大家使用!

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软件亮点

【客户动态】

记录与每一个客户产生的每一次互动信息:下次拜访时,了解对方信息,有话题聊,知道需要什么类型的产品

【自动获客】

分享你想要的分享内容,我们帮助你获得每一个分享的传播路径,获得每一有意向的客户;

【每日任务】

将规划的工作或任务拆分到每天,定时提醒,让你高效完成每一天的工作!

【免费工具】

多维度小工具,帮你拓客、展业,提高业务成交率!

更新日志

v2.0.52版本

-新功能[添加用户指引]客户需求分析和多产品计划书添加用户指引;

-新功能[生成保障分析报告]可以为客户制作详细的保障分析报告并支持分享给客户;

v2.0.51 版本

-新功能「保单批量分析功能」支持批量上传多份保单并快速分析出保障需求;

-医疗险产品对比时,允许选择不同的计划档次,产生更精准的对比结果;

-产品类别中增加教育金

v2.0.50 版本

-优化「编辑客户信息」客户资料新增农历生日;

-新功能「任务-月视图支持生成PDF文件」文件打印出来清晰查看每月计划;

-修复已知问题;

-优化「任务-任务类型」任务类型全面更新,支持的任务类型更多了;

v2.0.43 版本

新增疫情赠险

优化部分ui样式

-新功能「客户-需求-保障规划建议增加产品推荐及保费预算」;

-优化「客户-客户计划书」,根据客户信息匹配适合客户的计划书

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