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2.个性化客户佣金
个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
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客户信息全景视图,关键时刻服务提醒。
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业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。
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多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升。
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薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。
7.投顾签约
专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务
v6.2.2 版
【新增】集合理财增加单位净值;
【新增】组织绩效增加考核月份展示;
【优化】理财产品列表优化;
【优化】龙虎榜优化;
【优化】股票开户页面优化;
【新增】Alpha-T潜在客户、Alpha-T客户收益;
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【优化】专属营销图片二维码调整;
【修复】理财产品分享异常问题;
v6.1.9 版
新增私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能;
新增投顾产品分享功能;
新增理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能;
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修复理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常;
v5.2.010版本
1.【新增】新增有效户、两融账号和本月净佣金展示
2.【优化】优化客户列表业务标识
3.【优化】优化推荐打新海报,分享图片更清晰
v5.2.008版本
1.【新增】理财产品模块重磅发布,资产配置更轻松
2.【新增】支持一创智富通开户,更多方式拓展客户
3.【优化】消息中心交互全面优化
4.【修复】修复若干BUG,体验更流畅