终极理财师app

终极理财师app

类型:投资理财 大小:86.8M 版本:v6.3.5 时间:2022-10-22

终极理财师app简介

终极理财师app是一款专业的投资理财服务平台,终极理财师为用户提供了安全、透明、公平的金融创业平台,结合丰富的职业发展路线,收录各类客户!专业的理财服务,薪资实时可查!有需要的用户快来下载吧!

终极理财师软件介绍

终极理财师致力于为证券营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

终极理财师下载

终极理财师app特点

1.签约入职

线上申请签约,线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

3.客户管理

客户信息全景视图,关键时刻服务提醒。

4.龙虎排行

业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。

5.职业发展

多种职业发展路径,全方位培训助力理财师综合能力提升。

6.劳务报酬

薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。

7.投顾签约

专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务

更新内容

v6.2.2 版

【新增】集合理财增加单位净值;

【新增】组织绩效增加考核月份展示;

【优化】理财产品列表优化;

【优化】龙虎榜优化;

【优化】股票开户页面优化;

【新增】Alpha-T潜在客户、Alpha-T客户收益;

【新增】理财客户增加服务关系客户展示;

【优化】专属营销图片二维码调整;

【修复】理财产品分享异常问题;

v6.1.9 版

新增私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能;

新增投顾产品分享功能;

新增理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能;

新增理财产品-集合理财客户详情跳转功能;

修复理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常;

v5.2.010版本

1.【新增】新增有效户、两融账号和本月净佣金展示

2.【优化】优化客户列表业务标识

3.【优化】优化推荐打新海报,分享图片更清晰

v5.2.008版本

1.【新增】理财产品模块重磅发布,资产配置更轻松

2.【新增】支持一创智富通开户,更多方式拓展客户

3.【优化】消息中心交互全面优化

4.【修复】修复若干BUG,体验更流畅

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